Los pipelines son embudos visuales que te permiten organizar y seguir el progreso de tus oportunidades de venta o cualquier tipo de flujo de trabajo (como atención al cliente, seguimiento de leads o procesos internos).
Gracias a ellos, puedes tener claridad total sobre en qué etapa se encuentra cada contacto y qué acciones debes tomar para avanzar en el proceso.
¿Cómo crear un Pipeline en Puntoziego?
Ingresa a tu cuenta de Puntoziego y dirígete al menú lateral izquierdo.
Haz clic en "Oportunidades" y luego selecciona la pestaña de "Pipelines".
Presiona el botón “+ Crear nuevo pipeline”.
Asigna un nombre al pipeline (por ejemplo: "Ventas", "Onboarding", "Soporte").
Agrega las diferentes etapas del embudo, como por ejemplo: “Nuevo contacto”, “Seguimiento”, “Presentación”, “Cierre”.
Ajusta el orden de las etapas arrastrándolas según tu flujo de trabajo.
Da clic en “Guardar” y ¡listo! Ya puedes empezar a mover tus oportunidades a lo largo de tu pipeline.
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