Automatizar acciones a partir de movimientos en tu Pipieline

En este tutorial, aprenderás a automatizar tareas repetitivas en tu tablero de gestión. 

Específicamente, te mostraremos cómo configurar un flujo de trabajo que envíe un mensaje de texto y añada una etiqueta a un contacto automáticamente cuando este avance a una etapa determinada de tu embudo de ventas. Esta automatización te permitirá ahorrar tiempo y asegurar un seguimiento consistente con tus clientes.

Paso a Paso del Tutorial

1. Acceder a la Sección de Automatización: Para comenzar, dirígete al panel lateral izquierdo de tu tablero y haz clic en la opción que dice "Automatización".

2. Crear una Nueva Automatización: Una vez dentro de la sección de automatización, busca y haz clic en el botón "Crear Workflow". Se te presentarán varias opciones; selecciona "Start From Scratch" para empezar desde cero.

3. Añadir un Disparador (Trigger): El disparador es la acción que iniciará tu automatización. Haz clic en "Add New Trigger" para configurarlo.

4. Configurar el Disparador:

   • Utiliza el campo de búsqueda para encontrar la opción "Opportunity Changed" y selecciónala.

   • A continuación, haz clic en "Add Filters" para especificar las condiciones del disparador. Primero, elige "In pipeline" para seleccionar el embudo de ventas con el que quieres trabajar.

   • Añade un segundo filtro seleccionando "Pipeline stage" y establece la etapa que activará la automatización (en el ejemplo, es "Reunión y Cotización").

   • Guarda el disparador haciendo clic en "Save Trigger".

5. Añadir una Acción:

   • Ahora que tienes tu disparador, es momento de añadir la acción que se ejecutará. Haz clic en el símbolo de "+" que aparece debajo del disparador.

   • En el campo de búsqueda, escribe "send" y elige la opción "Send SMS".

   • En el campo "Message", redacta el mensaje de texto que deseas enviar automáticamente.

   • Guarda la acción haciendo clic en "Save Action".

6. Añadir una Segunda Acción (Opcional): Puedes añadir tantas acciones como necesites. Por ejemplo, para agregar una etiqueta al contacto:

   • Vuelve a hacer clic en el símbolo de "+".

   • Busca la acción "Add Contact Tag" y selecciónala.

   • Elige la etiqueta que quieres asignar de la lista desplegable.

   • Guarda la acción.

7. Guardar y Activar la Automatización:

   • Una vez que hayas configurado todas tus acciones, haz clic en el botón "Save" en la esquina superior derecha.

   • Finalmente, para que tu automatización empiece a funcionar, haz clic en "Publish".

¡Y listo! Con estos pasos, cada vez que un contacto se mueva a la etapa que configuraste en tu embudo de ventas, se enviará el mensaje de texto y se añadirá la etiqueta de forma automática, optimizando tu flujo de trabajo.

Recuerda que si tienes al add-on de WhatsApp Business tradicional se usa el canal SMS para esos mensajes.