Cómo crear y enviar cotizaciones profesionales

En este tutorial te enseño cómo usar la función de Cotizaciones dentro de Puntoziego para dejar de hacer propuestas en Word, PDFs caseros o notas de voz improvisadas.
Aquí vas a crear cotizaciones profesionales, automatizadas y conectadas directamente a tu CRM, en minutos.

¿Qué puedes hacer con esta función?

• Crear cotizaciones visuales y personalizadas para cada cliente.

• Asignar productos o servicios con precios, descripciones e impuestos.

• Automatizar envíos por WhatsApp o email.

• Hacer seguimiento automático si el cliente no responde.

• Saber quién vio tu cotización y cuándo.

Cómo crear una cotización paso a paso:

1. En el menú lateral, entra a la sección de Cotizaciones.

2. Da clic en “+ Nueva cotización”.

3. Elige o crea un contacto desde tu CRM.

4. Agrega los productos o servicios:

   • Nombre

   • Descripción

   • Precio

   • Impuestos si aplican

5. Asigna una fecha de expiración para generar urgencia.

6. Personaliza con tu logo, condiciones de pago y notas especiales.

7. Elige cómo enviarla: por WhatsApp API, email o descarga en PDF.

8. Opcional: Activa un botón de pago si quieres cobrar desde la misma cotización.

⚡ Tips pro:

• Usa variables dinámicas para insertar automáticamente el nombre del cliente.

• Conéctalo a automatizaciones: si el lead abre la cotización pero no responde, actívale un bot de seguimiento.

• Guarda tus cotizaciones como plantillas para no repetir el trabajo.

Resumen:

Las cotizaciones en Puntoziego son mucho más que PDFs bonitos: te ayudan a cerrar ventas más rápido, hacer seguimiento automático y proyectar una imagen profesional sin complicarte.