Configuración Objeto Pólizas de Seguro

Este tutorial está diseñado para agentes de seguros y explica cómo utilizar la función de "Pólizas de Seguro". A continuación, se detallan los pasos para agregar nuevas pólizas, asociarlas a contactos y otras funciones importantes.

Cómo usar el objeto "Pólizas de Seguro"

Pasos para agregar una nueva póliza de seguro:

1. Acceder a Pólizas de Seguro: En el menú lateral, haz clic en "Pólizas de Seguro".

2. Agregar Nueva Póliza: Haz clic en el botón "Agregar nueva Póliza".

3. Ingresar Número de Póliza: Escribe el número de la póliza (puede ser alfanumérico y contener símbolos).

4. Guardar: Haz clic en "Guardar". Esto creará la póliza y abrirá más opciones.

5. Completar Detalles de la Póliza: Llena los campos relevantes según el tipo de póliza (no es necesario llenar todos). Algunos campos incluyen:

   • Compañía Aseguradora

   • Nombre del Asegurado

   • Inicio de Vigencia

   • Fecha de Vencimiento

   • Estado de la Póliza (Activa, Cancelada, Vencida)

   • Suma Asegurada

   • Deducible

   • Coaseguro

   • Cobertura (Nacional, Internacional)

   • Tipo de Plan (Individual, Familiar)

   • Red Hospitalaria (en caso de gastos médicos)

6. Guardar Cambios: Una vez completados los datos, haz clic en "Guardar".

Asociar la Póliza a un Contacto:

1. Ir a Asociaciones: En el panel lateral derecho de la póliza, haz clic en el icono de "Asociaciones".

2. Asociar Nuevo Contacto: Haz clic en "Asociar a nuevo contacto".

3. Buscar Contacto: Busca y selecciona el contacto al que pertenece la póliza.

4. Definir Rol: Puedes marcarlo como "Titular" u otro rol si es una póliza familiar.

5. Guardar Asociación: Haz clic en "Guardar".

Asignar un Propietario (Opcional):

• Si tienes un equipo de ventas, puedes asignar la póliza a un usuario específico del sistema.

Verificar la Asociación:

• La póliza creada aparecerá en la lista de "Pólizas de Seguro".

• Al ir a la ficha del contacto asociado, en la sección "Asociaciones" del panel lateral, verás la póliza vinculada.

• Hacer clic en la póliza desde la ficha del contacto te llevará de nuevo a los detalles de la póliza.

Ventajas:

• Puedes agregar múltiples pólizas a un solo contacto (ej. gastos médicos, PPR, seguro de vida).