Agregar Formularios a un Calendario

Puedes conectar formularios con calendarios para filtrar y calificar prospectos antes de agendar citas o reuniones.

Esto te permite asegurarte de que solo los clientes más calificados reserven una reunión, optimizando tu tiempo y el de tu equipo.

Pasos para agregar un formulario a un calendario:

1️⃣ Crea o edita un formulario

• Ve a Sites > Forms y selecciona un formulario existente o crea uno nuevo.

• Personaliza los campos según la información que necesites obtener antes de la cita.

2️⃣ Accede a la configuración del calendario

• Dirígete a Calendars en Puntoziego.

• Selecciona el calendario donde deseas agregar el formulario o crea uno nuevo.

3️⃣ Asocia el formulario al calendario

• Dentro de la configuración del calendario, busca la opción "Attach Form" (Adjuntar Formulario).

• Selecciona el formulario que deseas vincular.

4️⃣ Define las reglas de calificación (Opcional)

• Puedes configurar preguntas clave en el formulario para determinar si un prospecto cumple con los requisitos antes de permitirle agendar.

• Si lo deseas, usa automatizaciones para redirigir respuestas específicas a diferentes calendarios o equipos.

5️⃣ Guarda y prueba la integración

• Guarda los cambios y realiza una prueba llenando el formulario y verificando que la cita se genere correctamente en el calendario.

Al agregar un formulario a un calendario en Puntoziego, puedes filtrar prospectos, personalizar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia de tu proceso de agendamiento.