Cómo agregar archivos a contactos mediante un campo personalizado

Creada por Fausto Navarro, Modificado el Jue., 17 Jul. a las 5:31 P. M. por Fausto Navarro

¿Por qué agregar archivos a los contactos?

Añadir archivos a los contactos en Puntoziego permite almacenar documentos importantes directamente en el perfil del contacto, como contratos, facturas y notas. Esta función optimiza la gestión de clientes, manteniendo todos los archivos esenciales organizados y fácilmente accesibles.

Puntoziego proporciona dos métodos para cargar archivos a un contacto:

Directamente a través del perfil de contacto.
Usando un campo personalizado para cargar archivos.

Consideraciones clave antes de crear un campo personalizado

Al configurar un campo de carga de archivos personalizado en Puntoziego , dispone de varias opciones importantes para optimizar la organización y la funcionalidad. Estas opciones determinan el comportamiento del campo, su ubicación y el tipo de archivos que admite.

Campo	Qué hace	Detalles y ejemplos
Tipo de archivo	Especifica los tipos de archivos que los usuarios pueden cargar a través de este campo personalizado.	Formatos compatibles: PDF, DOC/DOCX, JPG/JPEG, PNG, GIF, XLS/CSV. Esto garantiza que solo se acepten archivos compatibles.
Restricción de archivos	Establece el tamaño máximo de archivo permitido para las cargas.	Tamaño máximo por archivo: 250 MB . Asegúrese de que los usuarios conozcan este límite para evitar errores durante la carga.
Permitir varios archivos	Define si los usuarios pueden cargar un solo archivo o varios archivos.	Archivo único: Limite el uso a un solo archivo para simplificar. Archivos múltiples: Especifique el número máximo de archivos (p. ej., 3 o 5).
Tipo de objeto	Determina la categoría donde se aplicará el campo personalizado.	Contacto: Adjunte archivos a los perfiles de cada contacto. Oportunidad: Vincule archivos a negocios o clientes potenciales. Empresa: Asocie archivos a los perfiles de la empresa. Tablas de surf: Personalícelas según las necesidades específicas de su negocio.
Pestaña de grupo	Organiza el campo personalizado dentro de una sección o agrupación específica en el sistema para una mejor visibilidad y usabilidad.	Ejemplos: Información de contacto: Datos esenciales, como documentos personales. Información general: Archivos varios. Información adicional: Documentos complementarios o secundarios.
Salvemos el campo	Finaliza el proceso de creación, dejando el campo disponible para su uso.	Una vez guardado, este campo aparecerá en la sección de campos personalizados del objeto seleccionado (por ejemplo, perfil de contacto).

Subir archivos a un contacto usando un campo personalizado

En HighLevel, la posibilidad de subir archivos a un contacto solo está disponible tras crear un campo personalizado de tipo " Subida de archivos" . Una vez creado el campo personalizado, puede acceder al perfil del contacto para subir, ver o eliminar archivos directamente desde el campo designado.

Paso 1: Crea un campo personalizado llamado Carga de archivos

Se debe crear un campo personalizado ya que no está disponible de forma predeterminada; solo después de crearlo se podrá ver y usar el campo en la sección Contacto.

Vaya a Configuración en el menú de la izquierda y seleccione Campos personalizados . Luego, haga clic en el botón Agregar campo personalizado . Elija el tipo de campo "Subida de archivo" entre las opciones disponibles. Asigne un nombre descriptivo al campo (por ejemplo, "Subida de contrato" o "Documento del cliente") y, finalmente, guarde el campo personalizado.

Paso 2: Agregar un archivo a un contacto

Una vez creado el campo personalizado, siga estos pasos para subir un archivo a un contacto. Si ha creado varios campos personalizados, búsquelos en la pestaña "Grupo".

Vaya a la sección Contactos en el menú de la izquierda y seleccione el contacto que desea actualizar. En la sección Campos personalizados del perfil del contacto, localice el campo de carga de archivos que creó.

Paso 3: Subir un archivo

Una vez que el campo personalizado esté visible en el perfil del contacto, puede cargar el archivo deseado directamente en el campo seleccionándolo y confirmando el archivo desde su dispositivo.

Desplázate a la sección "Campos personalizados" del perfil del contacto y localiza el campo de carga de archivos que creaste anteriormente. Haz clic en "Cargar archivo" , selecciona un archivo de tu dispositivo y confirma la carga para guardarlo en el perfil del contacto.

Después de subir un archivo al campo personalizado, puede administrarlo directamente desde el perfil del contacto. Para verlo , simplemente haga clic en el enlace del archivo en el campo personalizado para abrirlo y revisarlo. Si necesita eliminar un archivo, puede eliminarlo del campo o reemplazarlo subiendo uno nuevo. En caso de eliminación accidental, aparecerá inmediatamente una opción de Deshacer , que le permitirá restaurar el archivo de forma rápida y sencilla.

Preguntas frecuentes

P. ¿Qué tipos de archivos puedo cargar?

Puede cargar archivos PDF, DOCX, PNG, JPG, CSV, PPTX y XLSX.

P. ¿Cuál es el tamaño máximo de archivo permitido?

Cada archivo puede tener hasta 250 MB.

P. ¿Puedo eliminar o reemplazar un archivo después de cargarlo?

Sí, se pueden eliminar o reemplazar archivos. Para campos personalizados, simplemente cargue un nuevo archivo para sobrescribir el anterior.

P. ¿Puedo cargar varios archivos a la vez?

Carga directa: No, los archivos deben cargarse uno a la vez.
Campos personalizados: puede crear varios campos personalizados para múltiples cargas.

P. ¿Qué debo hacer si no se puede cargar un archivo?

Si un archivo no se puede cargar:

Asegúrese de que cumpla con los requisitos de tipo y tamaño de archivo.
Comprueba tu conexión a Internet.
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