Automatiza acciones X número de días después de última interacción

El objetivo es actualizar la fecha de la última interacción con un cliente y, posteriormente, enviar recordatorios automáticos si no ha habido comunicación en un período de tiempo específico. Esto es ideal para gestionar el seguimiento de clientes y asegurar que no pierdas oportunidades de negocio.

Guía Paso a Paso

1. Crea un campo personalizado:

• Ve a Settings > Custom Fields.

• Haz clic en Add Field y selecciona la opción Date Picker.

• Nombra el campo como "Última Interacción Cliente" y guárdalo.

2. Configura el primer flujo de trabajo:

• En la sección de Automation, crea un nuevo flujo.

• Selecciona Customer Replied como el activador (trigger) del flujo. Puedes añadir filtros si solo quieres que se aplique a ciertos canales de comunicación.

• Añade una acción llamada Update Contact Field.

• Elige el campo que creaste, "Última Interacción Cliente".

• Configura la acción para que lo actualice con la Current Date (fecha actual).

• Guarda y activa el flujo.

3. Configura el segundo flujo de trabajo:

• Crea un nuevo flujo desde cero en Automation.

• Elige Custom Date Reminder como el activador.

• Añade un filtro para el campo personalizado Custom Date Field y selecciona "Última Interacción Cliente".

• Configura la condición, por ejemplo, After no. of days, y especifica la cantidad de días que deben pasar sin interacción (por ejemplo, 60 días). El sistema revisará diariamente si se cumple esta condición.

• Añade las acciones que deseas que se ejecuten, como enviar un mensaje por WhatsApp, actualizar oportunidades o añadir etiquetas al contacto.

• Guarda y activa el flujo.