Leadconnector V4 - Vista rápida

Descarga e inicio de sesión:

• Puedes descargar la aplicación desde tu tienda de aplicaciones (Google Play o iOS) buscando "Lead Connector".

• Inicia sesión con el mismo usuario y contraseña que utilizas en la plataforma web.

Navegación y características principales:

• Al entrar, siempre accederás a una pantalla principal que actúa como un mini dashboard.

• Las notificaciones ahora se encuentran en la campana en la parte superior derecha.

• Puedes personalizar las aplicaciones predeterminadas en la sección "Pinned Apps". Al hacer clic en el lápiz, puedes eliminar o añadir aplicaciones como el calendario o el Social Planner.

• La aplicación también ofrece acciones rápidas como agendar una cita, crear una nueva oportunidad o gestionar pagos.

• El menú inferior ha cambiado y ahora incluye:

  • Conversaciones: Para ver todas tus conversaciones.

  • Búsqueda: Para buscar clientes o información en toda la plataforma.

  • Calendario: Para ver tu calendario.

  • Apps: Acceso a varias funcionalidades de la plataforma.

Seguimiento de Leads y Oportunidades:

• Para el seguimiento de leads, es fundamental la sección de Oportunidades dentro de "Sales & Operations", que presenta un tablero tipo Kanban.

• También puedes acceder a Contactos. Al seleccionar un contacto, puedes:

  • Ver toda su información detallada.

  • Enviar un mensaje.

  • Checar citas.

  • Agregar tareas: Dale a "nuevo", establece un título, descripción, asígnala a un usuario y lo más importante, fija una fecha y hora de vencimiento. El sistema te avisará 15 minutos antes de la fecha límite. También se pueden crear automatizaciones basadas en estas tareas.

  • Agregar notas: Simplemente escribe un recordatorio.

  • Ver citas pasadas y futuras.

  • Consultar transacciones de cobros.

  • Subir documentos y archivos como PDFs.

Gestión de Oportunidades (Kanban):

• En el tablero de oportunidades, para mover un lead de una etapa a otra, debes hacer clic en el botón específico, seleccionar la etapa deseada y luego confirmar.

Configuración de la aplicación:

• Desde la configuración (icono de engranaje), puedes cambiar la apariencia a modo claro, oscuro o dejarla en "Sistema" para que se ajuste a la configuración de tu dispositivo.

• También puedes cambiar el idioma de la aplicación.

• Puedes cerrar sesión.

Esta nueva versión de la aplicación Lead Connector está diseñada para ser más amigable y ofrecer una experiencia de usuario más clara.