Notas de flujo de trabajo, notas de acción y notas adhesivas

Creada por Fausto Navarro, Modificado el Jue., 17 Jul. a las 1:16 P. M. por Fausto Navarro

TABLA DE CONTENIDO

Descripción general

Las funciones Notas de flujo de trabajo , Notas de acción y Notas adhesivas de Puntoziego ofrecen a los usuarios una forma práctica de añadir contexto, comentarios o información clave directamente en los flujos de trabajo. Estas herramientas mejoran la colaboración, agilizan la comunicación y permiten a los usuarios consultar fácilmente detalles cruciales al gestionar los flujos de trabajo.

Barra lateral completamente nueva

Navegación más sencilla : la vista de estadísticas se ha movido a la barra lateral, lo que hace más fácil la navegación junto con las nuevas opciones de Notas y Notas adhesivas .
Activar o desactivar esta función : Haga clic en el icono de la vista de estadísticas para activarla o desactivarla. Cuando está activa, el icono se resalta para indicar que está activada.

Notas a nivel de flujo de trabajo

Descripción general

Estas notas son visibles para todos los usuarios, lo que garantiza que todos los participantes en el flujo de trabajo tengan la misma comprensión. Las notas de flujo de trabajo permiten añadir comentarios o descripciones a nivel de flujo de trabajo, proporcionando contexto o instrucciones adicionales a los miembros del equipo. Esto resulta especialmente útil al compartir flujos de trabajo entre equipos o automatizar procesos complejos donde la claridad es fundamental.

¿Quién puede agregar notas ?

Los administradores ahora pueden agregar notas específicas para cada flujo de trabajo.

Modo de empleo :

Haga clic en el ícono "Notas" de la barra lateral mientras está dentro de un flujo de trabajo para abrir el panel de notas.
Agregue sus notas para proporcionar descripciones, contexto o instrucciones relevantes para todo el flujo de trabajo.

Guardar las notas :

Las notas se guardarán automáticamente cuando se guarde el flujo de trabajo, lo que garantiza que no se pierda ninguna información.

Seguimiento :

Cada nota mostrará la información Creado por , Editado por , Creado el y Editado el , lo que permite una transparencia total sobre quién agregó o modificó las notas y cuándo.

Notas de nivel de acción (anteriormente conocidas como comentarios)

Descripción general

Las Notas de Acción permiten a los usuarios adjuntar notas a acciones individuales dentro de un flujo de trabajo, ofreciendo comentarios más detallados sobre pasos específicos. Esto resulta útil cuando se necesita explicar el propósito o las condiciones especiales de una acción, garantizando que todos los miembros del equipo comprendan su propósito.

¿Quién puede agregar notas ?

Cada usuario tiene la capacidad de agregar la acción "Notas de acción".

Modo de empleo :

Al pasar el cursor sobre cualquier acción de un flujo de trabajo, los usuarios verán un icono de notas en la esquina superior derecha de la acción. Al hacer clic en él, podrán añadir notas específicas de la acción.

Visibilidad :

Una vez que se agrega una nota a una acción, el ícono de notas permanece visible permanentemente, lo que indica que hay contexto o instrucciones adicionales asociados con esa acción.

Seguimiento del historial :

Cada nota mantiene un historial de adiciones , lo que permite a los equipos realizar un seguimiento de discusiones, actualizaciones y comentarios específicos de esa acción.

Vista de notas centralizadas :

Todas las notas de nivel de acción también se pueden ver y buscar en la sección principal de Notas . Esto crea una ubicación central para el seguimiento de todas las notas asociadas a un flujo de trabajo, lo que facilita su revisión y gestión.

Notas adhesivas:

Descripción general:

Las notas adhesivas permiten a los usuarios añadir notas muy visibles al generador de flujos de trabajo, lo que proporciona acceso rápido a información importante. Estas notas permanecen fijadas al generador, lo que las hace útiles para comunicar información crítica o recordatorios entre equipos que trabajan con el mismo contacto.

Modo de empleo :

Haz clic en el icono de "Notas adhesivas" en la barra lateral y selecciona el color de la nota. La nota adhesiva se mostrará en el editor.

Opciones de personalización :

Las notas adhesivas son altamente personalizables. Los usuarios pueden hacer clic en el icono de notas adhesivas para crear notas con diferentes colores, lo que ayuda a diferenciar entre distintas categorías o tipos de tareas.

Editor de texto enriquecido :

Hay disponible un editor de texto enriquecido para formatear el texto, lo que hace más fácil enfatizar puntos clave o estructurar sus notas.

Adjuntar imágenes :

También puedes adjuntar imágenes a las notas adhesivas, haciéndolas visualmente más informativas o detalladas.

Controles de visibilidad :

Puedes activar o desactivar la visibilidad de las notas adhesivas haciendo clic en el botón "Ocultar notas" . Esto permite a los usuarios decidir si quieren que las notas sean visibles siempre o solo cuando las necesiten.

Casos de uso

Notas a nivel de flujo de trabajo : ideales para agregar descripciones de alto nivel, objetivos y contexto para garantizar que todos comprendan el propósito general del flujo de trabajo.
Notas adhesivas : Usa notas adhesivas con códigos de colores para crear listas de tareas y recordatorios visuales para tu equipo, lo que facilita el seguimiento del progreso. También son perfectas para la incorporación de nuevos usuarios o para guiar a los usuarios de subcuentas paso a paso en cada acción.
Notas de acción : Adjunte notas directamente a las acciones para proporcionar instrucciones específicas, comentarios o información general. Esto garantiza la claridad y facilita la colaboración cuando diferentes miembros del equipo participan en la gestión del flujo de trabajo.