Activador de flujo de trabajo: etiqueta de contacto

Las etiquetas te permiten categorizar tus contactos. Puedes etiquetar cualquier contacto de tu lista con una o más etiquetas para encontrarlo más tarde. Se utilizan para buscar, explorar, ordenar y organizar contenido. También te permiten activar automatizaciones, correos electrónicos masivos, SMS, etc. En este artículo, explicaremos cómo una etiqueta puede activar un flujo de trabajo.

Temas tratados en este artículo:

¿Qué hace el disparador del flujo de trabajo de etiqueta de contacto?

¿Qué puede provocar que se agregue o elimine una etiqueta?

Agregado/Eliminado manualmente a través de la lista de contactos (contacto único o acción masiva):

Agregado/Eliminado a través de un flujo de trabajo:

Agregado (solo) a través de herramientas de integración de terceros como Zapier:

Agregado mediante una importación CSV

¿Qué hace el disparador del flujo de trabajo de etiqueta de contacto?

El paso de activación del flujo de trabajo de etiqueta de contacto verifica si se agrega o elimina alguna etiqueta a un contacto.

Puedes especificar mediante filtros si quieres que se active al añadir o eliminar una etiqueta. Se activará en ambos casos si no lo especificas.

¿Qué puede provocar que se agregue o elimine una etiqueta?

Las etiquetas se pueden agregar o eliminar por los siguientes medios y, por lo tanto, iniciar un flujo de trabajo con el paso de activación establecido en Etiqueta de contacto con un filtro para Etiqueta agregada o Etiqueta eliminada en caso de eliminaciones:

Agregado/Eliminado manualmente a través de la lista de contactos (contacto único o acción masiva):

Puede agregar etiquetas a un contacto o grupo de contactos desde la Lista de contactos > Seleccionar el contacto o los contactos > Hacer clic en el botón Agregar etiqueta. Puede hacer clic en el botón Eliminar etiqueta para eliminar las etiquetas. Se agregan o eliminan mediante un flujo de trabajo:

Las acciones del flujo de trabajo permiten agregar o eliminar etiquetas. Los clientes potenciales que entran en un flujo de trabajo publicado y acceden a la acción de agregar o eliminar etiquetas verán su etiqueta agregada o eliminada.

Agregado (solo) a través de herramientas de integración de terceros como Zapier:

Puedes usar muchas herramientas de integración de terceros para añadir etiquetas a tus contactos en el CRM. Zapier es una de las herramientas de integración de terceros más utilizadas para ejecutar acciones dentro del CRM en respuesta a cambios en las aplicaciones externas que estés ejecutando. Las etiquetas no se pueden eliminar con este método.

Agregado mediante una importación CSV

Puedes agregar etiquetas durante la importación de un archivo CSV. Para ello, crea una columna de etiquetas con un encabezado en el CSV y escribe etiquetas para cada contacto en esa columna. Puedes insertar comas y varias etiquetas para cada contacto en la misma celda.

También puede agregar etiquetas durante una importación CSV mediante las opciones avanzadas del proceso de importación:

Tenga en cuenta:

Las importaciones CSV también se utilizan para actualizar las etiquetas de contactos existentes, si la opción Permitir contactos duplicados está desactivada y el correo electrónico y el teléfono de los contactos que se importan son los mismos que los ya existentes.